Donne e indipendenza economica
L’indipendenza economica è una delle facce dell’empowerment femminile Il gender gap in ambito finanziario esiste ancora, come evidenziano diversi dati Dall
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su ciò che conta
per te.
Chi sono
Strategie patrimoniali per chi deve prendere decisioni importanti.
Consulenza evoluta per imprenditori, professionisti e famiglie con patrimoni complessi.
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Sono Senior Private Banker e Group Manager in FinecoBank, con oltre 35 anni di esperienza nella gestione e pianificazione dei patrimoni.
Il mio percorso nasce nel mondo bancario e si è evoluto verso la consulenza patrimoniale, con un approccio sempre più orientato alla qualità delle decisioni finanziarie nel tempo.
A chi mi rivolgo
Lavoro principalmente con: imprenditori - professionisti - famiglie con patrimoni rilevanti che si trovano a gestire scelte complesse legate a investimenti - fiscalità - passaggi generazionali - pianificazione previdenziale.
Il mio approccio
Non credo nella consulenza standardizzata.
Ogni cliente ha una storia, un patrimonio e obiettivi unici.
Per questo costruisco strategie patrimoniali personalizzate, basate su:
- pianificazione di lungo periodo
- protezione del patrimonio
- efficienza fiscale
- coerenza tra scelte finanziarie e obiettivi di vita
L’obiettivo non è inseguire i mercati, ma gestire con metodo e visione il patrimonio nel tempo.
Il mio ruolo
Accanto all’attività consulenziale, coordino e sviluppo un gruppo di consulenti finanziari, contribuendo alla crescita di un modello di consulenza:
- approccio consulenziale altamente tailor-made
- orientato alla qualità
- basato sulla relazione nel lungo periodo
Metodo e visione
In un contesto economico sempre più complesso, il valore della consulenza non è nella previsione, ma nella capacità di prendere decisioni consapevoli.
Per questo opero con un approccio rigoroso, fondato su: analisi - esperienza - aggiornamento continuo
Oltre la consulenza
Organizzo incontri ed eventi dedicati a imprenditori e professionisti, con l’obiettivo di approfondire temi come la pianificazione patrimoniale - previdenza - gestione finanziaria dell’impresa
Credo che la conoscenza sia uno degli strumenti più importanti per proteggere e far crescere un patrimonio.
Consulente finanziario qualificato
Le Certificazioni
che ho conseguito
Quando si tratta di risparmio è importante affidarsi solo a persone qualificate, che hanno competenze
specifiche e che operano nel pieno rispetto delle normative.
Di seguito le mie credenziali.
Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari
Una garanzia per i consulenti, una tutela per gli
investitori, un riferimento per te.
Consulente finanziario iscritto all'Albo OCF con delibera 12461 in data 29/03/2000
In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).
Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Incaricato da Fineco Bank S.p.A.
Professionista soggetto alla vigilanza IVASS e
Consob con abilitazione all'esercizio in Italia.
Intermediario iscritto al RUI con numero di
iscrizione E000149713
Per la presentazione di eventuali reclami
scrivere a helpdesk@finecobank.com
Sede Legale: Fineco Bank S.p.A.
Piazza Durante 11, 20131, Milano
La Certificazione EFPA
Guarda il videoEFPA è il più autorevole organismo, presente in 12 Paesi d’Europa, preposto all’attestazione delle competenze dei consulenti finanziari e che certifica corsi e organizza esami per la formazione continua del Professionista del risparmio.
Verifica le competenzeDiffondo cultura finanziaria
Ogni settimana io e Fineco Bank pubblichiamo approfondimenti sui temi relativi alla pianificazione e alla cultura finanziaria, perché gli investimenti migliori sono quelli che si fanno in totale consapevolezza.
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